Mes MISSION ET mes VALEURS
Mes mission : vous aider à préparer un avenir serein pour vous et pour vos proches,
en mettant en place les stratégies patrimoniales les plus adaptées à votre situation
personnelle. Mon objectif est de concrétiser vos projets de vie en vous offrant des
solutions sur mesure qui répondent à vos besoins spécifiques et à vos aspirations
futures.
Mes valeurs : liberté et indépendance, adaptabilité, transparence, et proximité. Je
m’engage à vous proposer les solutions les plus adaptées à votre situation et à vos
objectifs. Je suis à vos côtés pour ajuster notre stratégie en fonction des
changements dans votre parcours de vie, tout en maintenant une relation de
confiance durable et une approche personnalisée.
Mes DOMAINES D’EXPERTISE
En tant que généraliste du patrimoine et « médecin » de vos finances personnelles, j’interviens sur plusieurs thématiques clés. Je vous accompagne dans la constitution de votre patrimoine par le biais des marchés financiers, de l’immobilier, et de l’investissement dans des entreprises non cotées. Mon expertise inclut également l’optimisation fiscale pour que la fiscalité soit un levier de développement supplémentaire de votre patrimoine.
La préparation à la retraite est un autre domaine crucial. Mon expertise vous permettra d’envisager cette période de vie avec sérénité, indépendamment des évolutions du système de répartition actuel. Enfin, je vous aide à préparer la transmission de votre patrimoine, pour que celui-ci soit transmis selon vos désirs tout en évitant les conflits entre vos héritiers.
Comment investir ?
LE PARCOURS DE VOTRE CONSEILLER
Après avoir obtenu le DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion) et
acquis une solide expérience de 10 ans en cabinet d’expertise comptable, j’ai
développé une compréhension approfondie des problématiques des dirigeants
d’entreprises, tant du point de vue personnel que de celui de la société.
Sur un plan personnel, j’ai toujours eu un intérêt pour les domaines de l’économie, de la finance, de la gestion et plus particulièrement des marchés financiers qui m’ont toujours fasciné. Aujourd’hui, je souhaite sensibiliser les personnes à l’importance d’une bonne orientation de leur épargne pour préparer au mieux leur avenir, celui de leurs proches, et concrétiser leurs projets de vie.
ROLE ET RESPONSABILITES
Mon métier est de vous accompagner à chaque étape de votre vie. Que ce soit pour la constitution de votre patrimoine immobilier et financier, l’optimisation fiscale de vos investissements, la préparation à la retraite, ou la transmission de votre patrimoine, je vous propose des solutions adaptées à vos objectifs et à votre profil de risque.
Le métier de conseiller en gestion de patrimoine est très réglementé. Je dispose donc d’une couverture en responsabilité civile et professionnelle, ainsi que d’une garantie financière suffisante pour couvrir mes différentes activités. Ces couvertures sont conformes aux exigences du Code Monétaire et Financier et du Code des Assurances, et je suis engagé à respecter les régulations imposées par l’ACPR et l’AMF pour protéger mes clients.
Excellence en Gestion d'Actifs
COMPÉTENCES CLÉS
Écoute : Comprendre votre situation, vos besoins et vos objectifs est essentiel pour déterminer les stratégies les plus adaptées. Mon approche repose sur une écoute active et une communication ouverte pour cerner précisément vos attentes et vos préoccupations. En prenant le temps d’échanger avec vous, je peux élaborer des solutions personnalisées qui répondent à vos besoins spécifiques et évoluent avec votre situation.
Analyse : Une évaluation objective de votre situation civile, fiscale et patrimoniale est la base de recommandations appropriées. Grâce à une analyse approfondie, je peux identifier les opportunités et les défis spécifiques à votre profil. Cette étape cruciale permet de développer des stratégies sur mesure, qu’il s’agisse d’optimisation fiscale, d’investissement, ou de planification successorale, en tenant compte de votre tolérance au risque et de vos objectifs à long terme. Mon expertise en analyse financière garantit des solutions efficaces et adaptées à votre situation unique.
SERVICES PERSONNALISES
En choisissant de travailler avec LV FINANCE CONSEILS, vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé tout au long de votre parcours de vie. Cela commence par un audit patrimonial pour dresser un état des lieux de votre situation civile, fiscale et patrimoniale actuelle.
Nous déterminerons ensuite votre profil de risque et vos objectifs en termes de priorité et d’échéance. Ces étapes me permettront de vous fournir des recommandations personnalisées adaptées à votre situation unique et d’ajuster la stratégie d’investissement et d’allocations d’actifs en fonction de vos besoins spécifiques.
RÉSEAU DE PARTENAIRES PROFESSIONNELS
En tant que généraliste du patrimoine, je collabore avec de nombreux partenaires spécialisés. Ce réseau de partenaires, incluant notaires, agents immobiliers, avocats, experts-comptables, courtiers et sociétés de gestion, nous permet de mettre en
oeuvre les stratégies définies ensemble.
Ces collaborations sont essentielles pour exécuter les actions planifiées, comme la rédaction d’actes de donation avec un notaire ou la recherche de biens immobiliers. Mon objectif est de vous offrir un service complet en tirant parti des compétences de chaque expert.
AVANTAGES DES COLLABORATIONS POUR NOS CLIENTS
Travailler avec LV FINANCE CONSEILS, c’est bénéficier d’une approche à 360° de votre situation personnelle pour identifier les solutions les plus adaptées. Vous profiterez d’un large réseau de fournisseurs pour accéder aux solutions les plus pertinentes et gagnerez en tranquillité d’esprit, sachant que la gestion de votre patrimoine est entre de bonnes mains.
Avec un conseiller réactif, à votre écoute, capable de s’adapter à l’évolution de votre situation et de vous accompagner sur le long terme, vous êtes assuré de recevoir un service de haute qualité et personnalisé.
